各位朋友掌上乾坤，大家好。
今天已经是8月1号了，对美国总统特朗普而言，这意味着那些没有与他达成协议的国家，今天都要受到惩罚。
果然，关税如预期般实施，一大批国家受到了惩罚。关于关税的详细情况，我将在稍后进行说明。
今天要讲的另一个线索，是关于美国和中国在斯德哥尔摩的贸易谈判。
此前我提到，中美这次谈判的结果，即是否再延长90天，需要由特朗普亲自审批。到目前为止，一直没有消息。目前，特朗普已经从苏格兰回到了华盛顿。
值得注意的是，昨天（7月31日），从华盛顿传来两个互相矛盾的信号。
一位白宫发言人说：“我不认为会延长，我们目前正在正确的轨道上。”而美国财政部长贝森特的说法是：“我们已经和中国谈妥，延长三个月，但还需等总统特朗普批准。但到目前为止，还未听到特朗普的任何消息。”
那么，贝森特的一番话究竟意味着什么？
01
首先讨论第一条线索，即美国对未与其达成协议的国家实施的惩罚性关税。
虽然未达成协议的国家众多，但美国这次主要针对几个关键国家，其惩罚性关税税率介于10%到41%之间，最低为10%，比如说早已达成协议的英国。
但像巴西，则被划分为两部分，一部分为10%，另一部分为40%，这显示了亲疏有别的对待方式。
此外，对于某些国家，叙利亚是41%掌上乾坤，缅甸和老挝是40%。
比较奇怪的是，中立国瑞士此次也被征收了39%的关税。这说明出于各种原因，瑞士与美国还没有达成一个贸易协定。
其他国家如印度的税率依然为25%，越南和中国台湾为20%，菲律宾、泰国、柬埔寨为19%……
另外值得注意的是，这些新的惩罚性“对等关税”并非今天（8月1日）开始生效，而是从8月7日开始。这相当于又给了那些国家提供了额外一周的宽限期。
这其实也说明，特朗普并不难对付。如果仅考虑特朗普本人，他的立场是可以分析、揣摩和预测的。
他是直接表达自己想法的人，他的口头承诺或签署的文件，如果是基于他个人的决策，通常能反映他内心的真实想法。
为什么又宽限了一个星期呢？实际上，他仍存有一丝希望，期待在一周内某些国家能够改变主意，愿意与他进行对话。
昨天（7月31日），我在这里和大家分析了几个大的类别，最听话的国家比如英国，税率是10%；韩国和欧盟等一些国家谈妥了，税率是15%。
还没谈妥的国家，税率就介于25%到50%之间。如果后续谈判还是没有成功，最终的税率可能会更高。
至于中国，情况则较为特殊，因为中国与美国之间的矛盾，说实在的，并非仅特朗普一人可以决定的。
刚才所说的所有这些国家，其实都是纯粹就贸易问题而谈判。唯独中美，或者说是中美之间的所谓贸易谈判，实际上已经演变为一场战略贸易谈判。
无论是中国对美国的稀土斗争，还是高科技战，甚至是美国现在把俄罗斯和伊朗的石油问题，以及中国对俄罗斯的支持问题也加进来，实质上是中美两国地缘战略博弈在贸易领域的反映。
因此，这已不再是一场单纯的贸易战。所以从这个意义上讲，特朗普在中美贸易问题上无法单独决策，而在其他国家的问题上则可以。
这体现了两类不同情况掌上乾坤，也对应今天谈论的两个线索。
第一类，是其他国家受到的惩罚性“对等关税”，这是他能够做主的，能就贸易谈贸易的。
在这过程中，特朗普本人的想法是希望某些国家能在一周内回心转意。
比如印度、瑞士，甚至是巴西。可以看到，他在最后几个小时公布前，又把对巴西的税率从50%拆成了10%和40%，这无疑是一个精心设计的策略。
特朗普内心还是期望能跟大多数国家达成协议，这也是4月2日公布“对等关税”后，他不断强调希望进行对话的原因。
第二类，是中国。
我反复提到，在目前美国对全球的贸易战中，中国是一个另类。
在中美博弈1.0阶段，特别是在5月12日之后，我们成功地实施了稀土战略，使得中国在一段时间内较为顺利地推进了计划。而在2.0阶段，由于美国加入了俄罗斯问题，7月28日和29日的中美贸易谈判结果，只能是将期限延长90天。
对中国而言，自然乐见其成，因为这将为我们赢得更多时间。然而，对美国而言，特朗普并未赋予贝森特具体的权限，最终决策权仍在特朗普手上。
02
那么，为什么特朗普已经返回华盛顿，却迟迟不作决策？这意味着什么？
这意味着这不是特朗普一个人就能决定的，而是需要与他背后的鹰派团队进行磨合和妥协，并获得鹰派团队的支持。
特朗普在从苏格兰回华盛顿的飞机上表示：“我也许会批准，也许不会批准。”
这种模棱两可的说法在特朗普身上，非常常见。然而这一次，我认为他心里确实没有底气，因为他不知道回去以后，鹰派团队如鲁比奥、彼得·纳瓦罗等人会给他提供什么建议。
东方不亮西方亮，在处理对华问题上，如果特朗普不能与背后的鹰派团队达成妥协，那么鹰派团队就会在其他问题上给他制造麻烦。
当然，最终拍板的还是特朗普，但他出台的对华政策方案，一定是向鹰派团队妥协的方案，这正是我之前一直强调的“三心二意”。
现在的问题来了，特朗普可能还需要等多久才能拍板？
我并不知道，但我的看法是，至少在8月12日之前，可能会作出决定。
目前，鹰派团队似乎在不断逼迫特朗普采取对华强硬举措，因为中国乐见其成的事情，必然不是鹰派团队所希望看到的。
不过，中国的态度截然不同。从贸易谈判结果就能看出，中方贸易代表在谈判结束后立即宣布“如期展期”，这充分体现了中方的积极意愿。
在推迟的这段时间里，中国可以做很多事情，同时中国内部也会有很多的调整和发展。
所以，现在这个“球”在中国这一边。
在这个问题上，就在商言商、贸易谈贸易的角度来说，特朗普也是希望可以推迟90天的。
然而，特朗普背后的鹰派团队不会给予中国90天的缓冲时间，他们一定会利用到8月12日之前的这段时间，尽可能地迫使中国让步。
或者可能不是推迟90天，而是推迟30天、60天或45天，这个时间段是可以随便划分的，而且他们会评估在未来30天、45天、60天、90天内，中国国内哪个节点上可能会出现某些其他方面的变化或发展，我想这正是特朗普背后鹰派团队的老谋深算之处。
对此掌上乾坤，我建议中国方面要保持高度的关注和缜密的评估。
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